Kai, einen jungen Regisseur, verschlägt es im Herbst 1989 in eine Kleinstadt im Norden der DDR: Während er gegen die Gleichgültigkeit des Theaterensembles ankämpft beginnt sich das Land zu verändern. Andreas Dresen erhielt für sein Spielfilmdebüt den Hessischen Filmpreis und den Deutschen Kritikerpreis. Ebenfalls auf der DVD die Kurzfilme: "Konsequenzen, Peter,25", "Was jeder muss...", "Nachts schlafen die Ratten", "Jenseits von Klein Wanzleben", "Zug in die Ferne", und "So schnell es geht nach Istanbul".